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1945年8月6日和9日，美军在日本的广岛和长崎投下原子弹；1945年8月9日,苏联红军出兵东北。1945年8月14日，日本天皇录下了停战诏书，是夜，日本少壮派好战分子烟中发动了宫廷政变，杀死近卫军将领森猛纠，企图破坏日本投降，本土兵变失败后，反降行动在侵华占领军大本营中展开。延安中共中央社会部得知情报，“部分侵华日本军准备对在芷江的洽降仪式進行破坏。手段为刺杀洽降代表，炸毁洽降仪式现场。”并将情报告知重庆方面。是时，一支日本特遣分队潜入芷江，被围歼后，一漏网间谍潜入洪江执行B计划。国民党宪兵将洪江县城封锁，并将当天进入洪江的人员集中围堵在一窨子屋内，一场甄别日本间谍的战斗在此展开。中共特派员、美国大兵、画家、教授、舞女、老板、瘾君子、军统特务共聚于此，一时敌友难辨。每个人都看似无辜，每个人又各怀心事，他们在此接受拷问，遭到质疑、出卖、背叛，也收获着友谊和爱情。日本间谍采用“移花接木”“声东击西”之计谋，企图在8月21日芷江受降现场刺杀洽降代表，炸毁洽降仪式现场。面对日本好战分子失败的疯狂，展开一场战争与和平的较量。